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金融投资顾问 做投资理财顾问这个职业怎么?做投资理财顾问这个职业怎么样

作者:济宁市金融网
来源:http://www.jnlgbgz.com.cn
日期:2020-07-31 12:23
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金融青年

金融投资顾问

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正文内容

  金融投资顾问:

  做投资理财顾问这个职业怎么?做投资理财顾问这个职业怎么样 爱问知...

  做投资理财顾问这个职业,这个职业是比较有前途的,主要和一些有钱的人进行打交道。

  其他答案:比较有前途

  其他答案:可以呀,现在好多做金融的

  金融投资顾问:

  理财顾问是做什么的

  您好按照你们的投资理财来说,一个家庭的收入的10%至20%是适合来做一些金融投资的。但是我们国家总体来说家庭收入很大一部分是用作银行存款的,只有中上等家庭会有可能消费10%左右的收入用作投资。另外做顾问,电话营销是要和人交流的,如果你有很...展开全部

  其他答案:坐席就是全职的意思。

  一名理财顾问的工作主要包括:

  与客户会谈和沟通,掌握客户的信息,分析客户的基本状况,掌握客户的理财目标和需求,为客户提供理财建议;

  指导客户记录财务收支和资产负债账目,对客户财务收支状况进行分析,判断客户财务现状。

  针对客户的需求独立设计可行性方案,给予具体的操作指导。

  及时收集客户的反馈意见,对方案的实施结果进行分析,并撰写报告。

  核心竞争力:

  知识要求: 财务或金融相关专业,具备经济学、消费支出、保险学、投资学、货币金融学、实业投资学、税收、财务会计和相关法律法规等基础知识。

  技能要求:英语熟练

  经验要求:有证券、保险、银行从业经验。

  金融投资顾问:

  金融顾问是做什么的?

  金融顾问属金融业市场部开发人员,主要工作是;帮助客户设计如何理财、如何与金融机构交往、并挖掘客户潜在价值,并达成合作共识,帮助及维护单位与客户之间的日常需要沟通等工作。

  其他答案:首先,有一点,证券金融投资顾问

  不是普通的营销员,也不是单纯的荐股专家。也就是说,未来的证券投资顾问既不是证券公司的客户经理,也不是咨询专家或者分析师。

  其次,也不是传统意义上的投资顾问,在证监会颁布这个管理办法之前,很多证券公司也有投资顾问岗位,但只是客户经理的升级版,并不是真正意义上的证券投资顾问。

  最后,证券金融投资顾问的定义是:指在证券公司、证券投资咨询机构已经取得证券投资咨询业务资格、在中国证券业协会注册为证券投资顾问、以公司名义为签约客户提供证券投资顾问服务业务的工作人员。

  顾问是一个职称,对某些范围知识有专家程度的认识,他们可以提供顾问服务。例如品牌顾问、法律顾问、政治顾问、投资顾问、港事顾问、军事顾问、国策顾问、地产顾问、工程顾问、国家安全顾问等。顾问提供的意见以独立、中立为首要。因此,证券投资顾问必须是同时拥有扎实的理论功底、丰富的实战经验,并且在证券投资领域有一技之长的专家。

  光有扎实的理论功底,只能做个纸上谈兵的赵括

  ,丰富的实战经验固然可贵,但如果这种经验都是痛苦的经历,在没有升华之前,也就是还没有建立正确的证券投资体系,没有独门秘籍或者一技之长,随着市场的不断变化,想成为一名合格的证券投资顾问还是有差距的。

  金融投资顾问岗位说明书或者工作职责都是书面的理论。我们就不在这里浪费口舌了!

  经常有朋友或者同事问,兄弟有没有好股票?我就反问他,什么的股票是好股票,大盘蓝筹、小盘股、黄金股还是其他,其实这些都不准确,会涨的股票就是好股票。再问,股票该如何操作才能挣钱?答曰:高抛低吸,波段操作,可以严格按照月线、周线、日线分配不同的资金量进行波段操作、高抛低吸降低持股成本,实现利润最大化。其实,在月线Macd指标金叉后介入,如果真能按计划或纪律操作,投资收益还是可以的,最起码能获得市场的平均利润水平。但又有多少人能按照计划、纪律操作,难道是这种方法成功的概率低于50%吗,是的不可否认,在日线Macd金叉就买入死叉就卖出,不能保证每次都有正收益,成功的概率也在50%左右,但月线和周线还是可以的,成功的概率肯定高于50%

  这就是股市的魅力或者让人困惑的地方。因为市场每天都在变化,影响因素很多,而且短期的波动总是牵动着每一个投资者的心。而且投资者还要不断的转换自己的身份,分析时要像职业经理人一样专业,独立思考,按标准选择目标股,制定操作方案,这一步能做好就不容易了。但随着投入资金买入股票,变成了股东、投资人,股东最关心的就只剩下利润两个字了,其实这个时候还需要他像职业经理人一样严格执行,但做到的人少了很多。国家在搞政企分离改革、企业在建立股东会、董事会的经营与管理现代化企业制度改革,出资人与职业经理人必须分开,而投资者却要在这两身份之间不断的转换,太难了。但是,做不到,投资收益肯定好不了,也就是预料之中的事情了。1赚、2平、7亏的铁律啊!

  证券金融投资顾问就是帮助客户建立与其投资风格相适宜的证券投资体系。包括但不限于:建立正确的证券投资理念、建立有针对性的证券投资策略、建立严格的证券投资选股标准、建立严格的证券投资交易体系、资金管理体系、仓位管理体系等,制定其个人或者家庭证券投资计划,甚至个人或者家庭综合理财计划(包括养老、保险、医疗、子女教育等)

  ,实现客户总体个人或家庭资产的保值增值,为其个人或者家庭的美好生活提供扎实的物质财富基础。但证券投资顾问不是理财规划师,侧重点还是证券投资。现在您知道证券金融投资顾问

  满意请采纳。

  金融投资顾问:

  金融投资顾问主要做的要什么? 爱问知识人

  这个么 差不多等同于私募--投资顾问么-- 忽悠客户进来买股票--你帮他操作 跟代客理财性质差不多--整体来说还是比较危险的行业-- 当然 如果是国有企业下的投资公司么就另当别论了

  金融投资顾问:请问投资咨询管理公司的金融理财顾问具体是做什么的?

  投资咨询管理公司的金融理财顾问具体一般是做理财产品的销售经理,包括客户开发和后续的维护工作,工作方式一般是电话销售、网络销售、会议营销或者渠道营销。

  一名理财顾问的工作主要包括:与客户会谈和沟通,掌握客户的信息,分析客户的基本状况,掌握客户的理财目标和需求,为客户提供理财建议;指导客户记录财务收支和资产负债账目,对客户财务收支状况进行分析,判断客户财务现状。针对客户的需求独立设计可行性方案,给予具体的操作指导。及时收集客户的反馈意见,对方案的实施结果进行分析,并撰写报告。

  所谓投资咨询,即咨询公司为客户提供其投资项目的工程、经济、法律、会计、运营及资金筹措等诸多方面的咨询建议,以服务于该公司的投资项目的融资服务。

  金融投资顾问:投资顾问的主要工作是什么,用不用跑业务?

  投资顾问是指任何从事于提供投资建议而获薪酬的人士。投资顾问的任务是帮助客户达成财务目标,为此他需要始终与客户保持全面深入的交流。投资顾问是专户理财服务中非常重要的角色。客户在接受专户理财服务的过程中,第一个遇到的服务者就是投资顾问,并且投资顾问与客户的沟通与交流将贯穿服务的始终。  投资顾问帮助客户理解财务知识和投资常识,了解专户理财业务;帮助客户理解投资机会和一般的投资误区;引导客户理解和评价风险。所以投资顾问大部分时间需要出门跑业务,有时也会在办公室整理客户的资料,为拜访客户做好充分准备。  一、投资顾问主要的工作内容如下:  1、 负责维护或协助高级投资顾问维护重点客户的客户关系;  2、 根据公司业务客户服务相关规定,了解客户,包括但不限于客户资产状况、风险偏好和风险承受能力,并完善客户资料;  3、 充分运用公司的产品和服务并根据“适当性原则”为客户提供相关产品和咨询服务,同 时完成适当产品的销售;  4、 在服务好指定客户的同时,完成“转介绍”客户的开发;  5、 管理指定客户的佣金浮动;  6、 完成客户服务工作日志和客户服务记录;  7、 完成领导交办其它的工作内容。  二、投资顾问岗位要求如下:  1、 年龄35 岁以下,大学以上学历;  2、金融专业或财经类相关专业;  3、具有2 年以上证券从业经历,有证券客服工作经验者优先;  4、具备证券投资咨询执业资格以及基金从业或销售资格;  5、认同公司价值观与企业文化,对投资分析和客户服务有较强的兴趣;  6、具有良好的沟通表达能力和较强的客户关系服务能力。

  金融投资顾问:理财顾问这个工作怎么样?

  首先,对于国内的理财顾问之职最好建议您弄清楚你所在的公司属于什么性质。是p2p公司还是银行还是证券公司,现在国家以及百姓对于理财十分敏感,因为跑路的公司太多了,国家对此打击力度也十分大。如果你是在p2p公司上班,那么建议你还是尽早离开,因为只要暴雷无法兑付,那么业务员也是要付法律责任的。如果是在证券公司上班,最好还是有证,考一个理财师证书,对于客户来说也会觉得你比较正规。

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【3】选择市场上表现的产品

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