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黄金承压 最低触及1855.30美元/盎司

作者:济宁市金融网
来源:https://www.jnlgbgz.com.cn
日期:2020-11-12 13:46
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  黄金作为避险资产,一直广受人们的喜爱。但是近段时间黄金一直承压,最低触及1855.30美元/盎司。近日又因为美元走强的影响,黄金在本周三(11月11日)的时候下跌了1%。

  此外,对新冠疫苗可能产生的乐观情绪增加了经济迅速反弹的希望,促使投资者转向风险较高的资产,从而也令黄金承压。

  现货黄金收报1864.45美元/盎司,下跌11.47美元或0.61%,盘中最高触及1884.15美元/盎司,最低触及1855.30美元/盎司。

  COMEX 12月黄金期货收跌0.8%,报1861.60美元/盎司。

  “目前有两个因素对黄金不利,一是强劲的股市,二是强势的美元。鉴于这两个市场都在走高,黄金很难继续上涨,”RJO Futures资深市场策略师Bob Haberkorn表示。“上周美国大选后,投资者纷纷转向避险贵金属,但在新冠病毒疫苗新闻的推动下,这种情况有所缓解。”

  美元指数上涨0.4%,至近一周高点,这削弱了黄金的吸引力,令持有其他货币的黄金更加昂贵。由于新冠肺炎有效疫苗的前景盖过了对感染激增的担忧,投资者的风险情绪有所上升。

  但是,这一突破凸显了一旦有了疫苗,分发数亿剂疫苗的后勤挑战。

  美国制药商辉瑞公司和德国合作伙伴BioNTech SE周一表示,一项大规模临床试验显示,他们的疫苗在预防新冠病毒病方面的有效性超过90%。

  尽管最近美国辉瑞公司和德国生物新技术公司合作研发的新冠疫苗取得重大进展,但是在市场狂欢之后,有专家说,辉瑞疫苗还面临冷链储藏和运输等众多难题,等到真正分发接种辉瑞疫苗的时候,很可能会出现另外一番场景。

  前上海疾控中心疫苗专家陶黎纳表示:“这个疫苗需要在零下70度的条件下储运,这是个大问题”。

  渤海证券研报指出:“由于mRNA的自身特点,其储存和运输必须在低温的环境下,以BNT162b2为例,其可以在-70℃下保存6个月,2到8度只可以存储24小时,在保温箱每24小时内补充干冰下保存5天,保存和运输条件极为苛刻,因此冷链运输对于疫苗极为重要”。

  OANDA分析师Craig Erlam在一份报告中称,“鉴于近几日市场对疫苗消息的反应,黄金的直接下行风险无疑增加。关键区域仍在1850-1860美元之间,短期内看起来非常脆弱。”

  不过,“黄金的长期前景是看涨的,复苏之路将需要时间,需要更多央行和政府的支持。”

  美联储决策者周二强调,政府需要提供更具针对性的财政支持。

  今年迄今为止,黄金价格已上涨22%以上。黄金往往会受益于各国央行的广泛刺激措施,因为人们普遍认为黄金是对冲通胀和货币贬值的工具。

  美国大选也是市场的关注点所在。周二,美国现任总统特朗普称福克斯《肖恩·汉尼提秀》将揭露大选舞弊证据。汉尼提(Sean Hannity)在该节目上称,共和党人如今对选举制度的信任急降,新民调显示70%共和党人不相信此次选举自由且公平,他们认为邮寄选票刺激了选举欺诈行为。

  美国白宫新闻秘书麦克纳尼(Kayleigh McEnany)于美东时间周二晚上出现在福克斯新闻上,出示了234页她称存在选举欺诈的证词,并列举了特朗普竞选团队声称发现的新案件。

  此外,在特朗普解雇美防长埃斯珀后的第二天,五角大楼多名高官突然辞职。美媒称,此举引发美国防部领导层改组。据美国《国会山报》报道,最新辞职的官员包括五角大楼最高政策官员安德森(James Anderson)、五角大楼最高情报官员克南(Joseph Kerna)。

  基本面利多因素

  1.尽管最近美国辉瑞公司和德国生物新技术公司合作研发的新冠疫苗取得重大进展,但是在市场狂欢之后,有专家说,辉瑞疫苗还面临冷链储藏和运输等众多难题,等到真正分发接种辉瑞疫苗的时候,很可能会出现另外一番场景。前上海疾控中心疫苗专家陶黎纳表示:“这个疫苗需要在零下70度的条件下储运,这是个大问题”。渤海证券研报指出:“由于mRNA的自身特点,其储存和运输必须在低温的环境下,以BNT162b2为例,其可以在-70℃下保存6个月,2到8度只可以存储24小时,在保温箱每24小时内补充干冰下保存5天,保存和运输条件极为苛刻,因此冷链运输对于疫苗极为重要”。疫苗的运输问题打击了乐观情绪,令黄金受到支撑。

  2.距离美国大选日已经过去一周多了,有关大选结果仍存在争议,多家美媒宣布民主党总统候选人拜登赢得2020年大选,不过现任总统特朗普仍然没有接受选举结果。特朗普竞选团队要求对一项联邦诉讼实施紧急禁令,目的是阻止密歇根州对上周的选举结果进行认证,除非选举官员能够证明合法投票、按时投票和合法观察的选票包括在计票过程中。该竞选团队指控了基于多种原因的几种类型的欺诈、不当行为和无效选票,其中包括Dominion Voting Systems的计票机器“故障”。

  美国白宫新闻秘书麦克纳尼于美东时间周二晚上出现在福克斯新闻上,出示了234页她称存在选举欺诈的证词,并列举了特朗普竞选团队声称发现的新案件。她出现在福克斯主持人汉尼提节目上,她和共和党全国委员会主席麦克丹尼尔(Ronna McDaniel)都宣称他们将继续就选举结果提出异议直到最后。麦克丹尼尔透露,到目前为止,他们已经从证人那里收到了1.1万起欺诈案件,并收集了500份证词,他们正在慢慢核实他们的说法。

  佐治亚州州务卿布拉德·拉芬斯珀格(Brad Raffensperger)周三表示,该州将对特朗普总统和民主党总统候选人拜登之间的选票进行全州重新计票。拉芬斯珀格在新闻发布会上说:“鉴于两党差距如此之小,将需要在每个县手工重新计票。”美国大选结果的不确定性有助于提振黄金的避险需求。

  3.医学专家说,美国目前平均每天新增12万例新冠肺炎病例,这个惊人的数字为即将到来的假日季定下了致命的基调。美国全国广播公司财经频道(CNBC)对约翰霍普金斯大学汇编的数据进行的分析显示,病例的增长速度在加快,过去一周的平均增幅约为33%。据《大西洋(600558,股吧)月刊》(The Atlantic)记者运营的COVID Tracking Project的数据,美国目前住院的人数也达到创纪录的61964人。新冠疫情也在全球其他地方迅速蔓延,许多国家纷纷重新进行封锁。新冠疫情蔓延有助于提振黄金的避险需求。

  基本面利空因素

  1.几天前,巴西联邦政府宣布因存在“严重不良反应”,暂停了中国科兴公司新冠疫苗的临床试验。这个出人意料的表态迅速吸引世界关注。周三,此事突然峰回路转:据路透社当天援引巴西主流媒体称,这起导致试验暂停的所谓“严重不良反应”事件,其实是一场自杀案。同科兴合作的巴西布坦坦研究所也召开发布会称,科兴的疫苗安全不存在问题,志愿者的死亡与疫苗无关。巴西国家卫生监督局当地时间周三上午宣布,恢复科兴疫苗在巴西的临床测试。

  2.辉瑞公司和德国生物科技公司BioNTech周一宣布,他们的新冠疫苗在没有证据表明之前感染过新冠病毒的人群中预防新冠病毒的有效性超过90%,并称赞这一进展为“科学和人类的伟大一天”。白宫冠状病毒顾问福奇表示,辉瑞候选疫苗的有效性“是非凡的”,将对新冠肺炎防控产生重大影响。此外,他还透露,Moderna疫苗的效用可能和辉瑞的差不多。美国卫生总监亚当斯周二说,有关一种潜在疫苗的消息表明,“终点就在眼前”。新冠疫苗的进展有助于刺激风险情绪,令黄金承压。

  3.美国劳工部表示,10月份美国失业率从7.9%降至6.9%。接受道琼斯调查的经济学家预计,这一数字将降至7.7%。美国经济上个月还增加了63.8万个就业机会,超过了此前估计的53万个。强劲数据有助于提振美元,进而令以美元计价的黄金承压。

  后市展望

  1.商品经纪公司DeCarley Trading的创始人Carley Garner在接受Kitco News的电话采访时表示,黄金和白银存在很多混杂的技术信号,但她最终还是看跌了这两种贵金属,因太多投资者低估了美元的强势。“我认为美元正在触底,所以黄金和白银的任何反弹都应该被卖出,”她说。至于金价会跌到多低的水平,Garner说,根据历史图表,她认为金价可能会比当前水平低25%左右。这将使金价回到1500美元水平。她还说,她预计银价将跌至15美元左右。

  2.McEwen Mining董事长Rob McEwen周三说,黄金在散户投资者中的受欢迎程度将上升,这将推动金价升至5000美元/盎司。McEwen表示,不断上升的债务水平使主权违约的可能性成为投资者面临的真正风险。他说:“由于目前所发生的事情,美国和世界上许多国家目前的债务负担相当可怕。当债务与国内生产总值(GDP)之比达到130%时就会有一个门槛,违约的可能性非常大。”

  3.Wilshire Phoenix合伙人William Cai表示,他认为,与辉瑞(Pfizer)和德国生物科技(BioNTech)宣布拥有潜在疫苗相比,大选仍是影响金价的一个更大因素。“我们的观点是,围绕这种疫苗还有很多问题。它必须在保存在非常寒冷的地方,所以问题是如何运送。”他说道。“这条消息并没有改变人们对全球经济健康状况的看法。金融市场的大部分宏观因素仍然支持金价维持在高位。”Cai补充说,即使一种疫苗获得了政府的批准,但鉴于它已经对美国经济造成了如此大的损害,经济也会需要更多的刺激措施。他表示,拜登在国会面临僵局,美联储将面临更大压力,要求其提供更多流动性。“来自美联储的更多流动性最终对黄金有利,”他表示。“黄金的故事还没有结束。我们看到黄金市场出现了一些明显的下意识反应,但从中期整体来看,我们认为升至2000美元的可能性肯定很大。”

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