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两大白马大跌 是否是太高调出的事

作者:济宁市金融网
来源:https://www.jnlgbgz.com.cn
日期:2020-11-19 09:29
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  昨天的时候,A股市场以跌少盘。其中,医药股白酒股这两类的超级大白马跌了,说是暴跌也不为过。这到底是怎么回事呢?是否会近段时间这两类白马股泰国高调才出的事?

  关于大盘的未来表现,我觉得沪市方面,主要就看金融、房地产等周期股能不能持续走强。

  分析师看明年

  市场昨天还是很顽强,虽然深成指继续下跌,创业板指数下跌1.41%,但沪指收红,并没有大家想象中的那么不堪。应该说,昨天的行情打破了所谓的招商证券(600999,股吧)策略会“魔咒”。

  关于招商证券策略会,我们更应该关注的是,他们对来年的行情到底有怎样的观点和逻辑。如果实在没时间学习别人对行情的分析,至少看看结论吧,对自己总会有些参考意义。

  招商证券首席分析师认为,2020年四季度到2021年上半年仍处在典型的复苏期,但2021年A股预期回报率将会明显低于2020年。

  也就是说,招商证券对明年行情的判断是比较谨慎的,他们认为明年上半年还不错,但二季度是分水岭,下半年会面临较大的估值压力,股市可能会前高后低。

  比较巧的是,昨天兴业证券(601377,股吧)全球首席策略分析师张忆东先生在成都也有一场精彩的投资策略会。

  张忆东一直是达哥比较尊敬和认可的分析师,而且他的研究更具有全球化的视野。相对招商证券较为谨慎的观点,张忆东的观点要更加积极,他的主题就是“做多中国,核心资产的长牛时代”。是不是很有气势?

  张忆东认为,明年美股出现系统性大熊市的概率不大,但性价比不佳是明确的。相对而言,中国资产将有望成为2021年全球资产再配置过程中的赢家。港股市场有望迎来久违的指数牛市。其中一个很重要的原因是,港股市场行业结构发生了很大变化,科技行业市值占比从2019年一季度末的18.6%上升到了今年11月的41%,金融行业市值同期占比从37.1%下降到了13.6%,这是一个很重大的变化。这带来了港股市场脱胎换骨的变化,也是顺应了中国经济新趋势。明年A股依然有结构性行情,价值与成长风格均衡,至少不会是熊市。立足中长期权益资产配置的大时代,优质权益资产的2021年,也许类似房地产黄金时代的2005年,短期波动加大,立足长期是机会。

  两大白马大跌

  再说昨天的盘面,也就是很短期的一个波动,白马股确实承压,而且打击面正是去年以来最牛的两大板块,一个是医药,一个是白酒。

  医药股方面,康龙化成(300759,股吧)、药明康德(603259,股吧)、泰格医药(300347,股吧)等几只大牛股比较典型,都是险些跌停。另外,创业板的欧普康视(300595,股吧),也是长牛大白马,大跌11.46%。

  白酒股方面,白酒“小票”剧烈震荡,金徽酒(603919,股吧)、迎驾贡酒(603198,股吧)、口子窖(603589,股吧)等跌幅较大,贵州茅台(600519,股吧)、五粮液(000858)、泸州老窖(000568,股吧)等也下跌,白酒“大票”中,只有洋河股份(002304,股吧)顽强,逆市上涨近2%。

  对于这两大白马股阵营的大跌,我认为调整一下也好,免得太出风头了,太出风头容易“出事”,低调点是好事。

  说到出风头,前天高毅冯柳的负面谣言,或许就是因为此前风头太盛了,负面传闻可能就随之而来了。虽然高毅澄清了谣言,但高毅重仓票的跌势并没有彻底扭转,海康威视(002415,股吧)昨天继续下跌,还有完美世界(002624,股吧)、宏发股份(600885,股吧)、四通新材(300428,股吧)等,跌幅依旧较大。

  沪指昨天之所以能够收红,银行、保险、地产,这几个之前走势比较惨的板块撑起了大盘,而其他强势股,包括芯片股在内,都还没有完全走好。创业板、科创板,还有很多医药股,都在调整中。

  现在,整个市场的资金就那么多,不可能都照顾到,接下来,只能是“东方不亮西方亮”。暂时而言,白马股的恢复可能没那么快,所以大盘如果要继续走强的话,或许还需要金融、地产等来撑场面。

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