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全年目标有望兑现 中国铁建等个股获买入评级(附股)

作者:济宁市金融网
来源:https://www.jnlgbgz.com.cn
日期:2020-11-19 15:00
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  【14:55 久远银海(002777)公司信息更新报告:首份股票激励计划草案公告 稳定团队促业务成长】

  开源证券11月19日给予久远银海(002777)买入评级。

  因此,维持盈利预测不变,该机构预计公司2020-2022 年的归母净利润分别为1.93/2.62/3.41 亿元,EPS 为0.61/0.84/1.09 元/股,当前股价对应的2020-2022 年PE 为37/27/21 倍,相较于行业内其他公司估值较低,维持“买入”评级。

  风险提示:金民工程信息化招标工作不及预期、市场竞争加剧

  该股最近6个月获得机构16次买入评级、4次增持评级、3次强烈推荐评级、1次推荐评级、1次优于大市评级、1次买入-A评级。

  【14:54 苏宁易购(002024):前三季度经营持续改善 构建全场景运营生态】

  上海申银万国证券研究所11月19日给予苏宁易购(002024)买入评级。

  维持盈利预测,维持“买入”评级:随着公司多业态多区域战略的推进,将会建立更加完善的零售生态,实现较好的协同效应,提升经营效率。但同时公司线下门店受疫情影响较大, 预计公司2020-2022 年的收入为2815/3283/3819 亿元, 归母净利润为4.69/12.43/15.84 亿元,对应EPS 为0.05/0.13/0.17 元,对应当前股价PE 为194/75/57倍,维持“买入”评级。

  风险提示:疫情影响消费需求;线上增速不及预期;线下实体店经营压力加大。

  该股最近6个月获得机构34次买入评级、8次跑赢行业评级、4次推荐评级、3次增持评级、2次Outperform评级、2次强烈推荐-A评级、2次审慎增持评级、2次买入-A评级、1次优于大市评级。

  【14:54 中公教育(002607):Q3恢复高增长 国考人数进一步提升】

  中泰证券11月19日给予中公教育(002607)买入评级。

  投资建议:各类考试陆续恢复,Q3 公司收入和利润的增长重回高增长轨道。2021 年国考招录人数、通过资格审查人数进一步提升,竞争加剧,有望驱动公司业绩增长。调整2020~22 年净利润预测至24.8/35.4/47.8 亿元(前次预测为23.2/33.8/46.4 亿元),对应估值98x/69x/51x,维持“买入”评级。

  风险提示:参培率提升不达预期,学费提价不达预期。

  该股最近6个月获得机构53次买入评级、12次推荐评级、8次增持评级、8次强烈推荐评级、4次跑赢行业评级、2次优于大市评级、2次审慎增持评级、2次买入-A评级。

  【14:54 中国建筑(601668):1-10月订单稳步增长 国企改革释放经营活力】

  西南证券11月19日给予中国建筑(601668)买入评级。

  盈利预测与投资建议:预计2020-2022 年EPS 分别为1.05 元、1.16 元、1.28元,对应PE 为5.0 倍、4.6 倍、4.2 倍。维持“买入”评级。

  风险提示:宏观投资下行风险,疫情风险,地产销售不及预期风险。

  该股最近6个月获得机构45次买入评级、15次增持评级、5次审慎增持评级、4次跑赢行业评级、4次强推评级、2次买入-A评级、1次推荐评级、1次优于大市评级、1次Outperform评级。

  【14:54 中国铁建(601186):三季报符合预期 全年目标有望兑现】

  中泰证券11月19日给予中国铁建(601186)买入评级。

  盈利预测与投资建议:预计公司2020、2021 年收入增速分别为14.4%、9.5%,归母净利润增速分别为14.5%、13.0%,EPS 为1.70、1.93 元,对应PE 分别为4.89X、4.33X,给予买入评级。

  风险提示事件:基建投资不及预期风险,政策落地不达预期风险

  该股最近6个月获得机构18次买入评级、16次增持评级、5次审慎增持评级、3次强推评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。

  【14:54 盈趣科技(002925)深度报告:疫情影响渐消退 看好核心竞争力】

  国海证券11月19日给予盈趣科技(002925)买入评级。

  风险提示:宏观经济波动导致市场需求下滑的风险;人民币美元汇率大幅波动风险;市场竞争加剧致盈利能力下降的风险;新客户开拓进度不及预期;疫情变化导致海外需求波动风险;IQOS 系列产品未来增长空间的不确定性等。

  该股最近6个月获得机构16次买入评级。

  【14:39 广信股份(603599):现金流充裕 补齐原料短板打开成长空间】

  东吴证券11月19日给予广信股份(603599)买入评级。

  盈利预测与投资评级:该机构预计公司2020-2022 年的营业收入分别为33.39 亿元、40.95 亿元和44.18 亿元,归母净利润分别为5.67 亿元、6.82亿元和7.99 亿元,EPS 分别为1.22 元、1.47 元和1.72 元,当前股价对应PE 分别为19X、16X 和13X。考虑到公司向上游拓展强化自身竞争力,首次覆盖,给予“买入”评级。

  风险提示:环保要求提升废水处理成本的风险;锅炉装置不满足环保要求的风险;在建产能投产进度不达预期的风险。

  该股最近6个月获得机构14次跑赢行业评级、8次买入评级、7次增持评级、2次买入-A评级、1次审慎增持评级。

  【14:29 我武生物(300357):定增有望进一步增强研发实力 看好公司长期发展】

  西南证券11月19日给予我武生物(300357)买入评级。

  盈利预测与评级。脱敏治疗市场空间广阔,公司是国内脱敏诊疗领域龙头企业,产品竞争力强,销售能力突出,同时公司产品管线丰富,未来业绩成长动力充足。该机构预计2020-2022年归母净利润分别为3.3亿元、4.6亿元和6亿元,EPS分别为0.64元、0.88元和1.16元,对应当前股价估值分别为87倍、63倍和48倍,维持“买入”评级。

  风险提示:粉尘螨滴剂放量不及预期的风险;在研产品进度不及预期的风险。

  该股最近6个月获得机构9次增持评级、7次买入评级、4次推荐评级、2次强烈推荐评级、2次审慎增持评级、1次买入-A评级、1次谨慎推荐评级。

  【14:29 史丹利(002588):三季度业绩发布 公司盈利能力提升】

  中泰证券11月19日给予史 丹 利(002588)买入评级。

  风险提示:复合肥产品价格大幅变动;单质肥价格大幅波动;下游农业需求不及预期;报告信息来源于公开资料,可能存在公开信息更新滞后风险。

  盈利预测:预计2020-2022 年归母净利润分别为2.17 亿元、4.15 亿元、5.03亿元,对应PE 为29/15/13 倍,维持买入评级。

  该股最近6个月获得机构1次买入评级。

  【14:29 中信特钢(000708):从特钢龙头到并购专家】

  东吴证券11月19日给予中信特钢(000708)买入评级。

  盈利预测与投资评级:该机构预计公司2020-2022 年实现营业收入分别为835.13 亿元、931.17 亿元、959.10 亿元,同比增长15.0%、11.5%、3.0%;实现归母净利润分别为65.42 亿元、75.04 亿元、78.89 亿元,同比增长21.4%、14.7%、5.1%;对应PE 分别为16.05 倍、14.00 倍、13.31 倍,低于行业可比公司估值,故首次覆盖,给予 “买入”评级。

  风险提示:特钢需求增长不及预期;原材料铁矿石价格上涨超预期;海外市场风险。

  该股最近6个月获得机构16次买入评级、13次增持评级、3次强烈推荐评级。

  【14:19 拓邦股份(002139):智能控制器解决方案领导者】

  国信证券11月19日给予拓邦股份(002139)买入评级。

  投资建议::综合上述几个方面的估值,该机构认为公司股票价值在12.3~14.7元左右,对应40%~70%空间,维持“买入”评级。

  该股最近6个月获得机构15次买入评级、13次跑赢行业评级、3次强烈推荐评级、2次推荐评级、2次增持评级。

  【13:44 久远银海(002777):发布上市以来首个股权激励方案】

  天风证券11月19日给予久远银海(002777)买入评级。

  投资建议:今明年,医保信息化将形成一轮建设高峰,整体规模有望显著增长。公司中标国家医保局核心平台,有望凭借示范效应,在地市信息化建设过程中扩大市占率。新医保基础框架落地之后,地市个性化建设/医保外延网建设后或将带来另一波建设高潮。此外,金民工程持续推进,公司深耕大民生领域,优势明显。民政IT 有望成为公司新的增长点。预计公司2020-2021 年实现净利润2.29、3.23 亿元,看好公司业务前景,维持“买入”评级。

  风险提示:政策落地低预期,医保信息化、民政信息化建设进展低预期,行业竞争加剧。

  该股最近6个月获得机构16次买入评级、4次增持评级、3次强烈推荐评级、1次推荐评级、1次优于大市评级、1次买入-A评级。

  【13:24 芒果超媒(300413):阿里创投有望战略入股 强强联手】

  华泰证券11月19日给予芒果超媒(300413)买入评级。

  股权转让公开征集结束,公司收到阿里创投1 家意向受让方有效申请公司11 月17 日发布公告称,控股股东协议转让公司5.26%股权的公开征集期结束,转让价格不低于66.23 元/股,交易总价不低于62 亿元,收到阿里创投(未上市)1 家意向受让方有效申请材料。若此次转让成功,公司有望借力阿里生态资源,巩固公司在长视频领域核心优势,同时更好发力内容电商新赛道,为公司成长增添新动能。阿里创投仍须通过公开征集资质审查等环节,能否成为最终受让方尚存不确定性。该机构维持盈利预测,预计公司2020-22 年归母净利润为18.24/23.66/28.23 亿元,采用分部估值法,计算市值共1,544 亿元,目标价86.57 元不变,维持“买入”评级。

  公司净利快速增长,生态有望扩容,维持“买入”评级若此次转让完成,公司有望借助阿里系在电商零售、用户渠道等多方面资源实现自身内容变现能力的有效强化。考虑到阿里创投能够最终完成受让尚不确定, 该机构维持盈利预测, 预计公司20-22 年归母净利18.24/23.66/28.23 亿元。采用分部估值法,互联网视频业务PS 估值,考虑可比公司20 年平均PS 11.10X 及公司强内容创新能力,给予13X PS;运营商/互娱内容/媒体零售业务采用PE 估值,根据各业务可比公司20 年平均PE 30X/36X/43X,给予公司45X(考虑到芒果内容溢价)/36X/43X估值,计算市值共1,544 亿元,目标价86.57 元不变,维持“买入”评级。

  风险提示:股权转让进度不及预期、意向受让方能否通过评审尚不确定。

  该股最近6个月获得机构95次买入评级、19次增持评级、18次推荐评级、9次跑赢行业评级、4次强烈推荐评级、4次买入-A评级、1次优于大市评级、1次强烈推荐-A评级、1次审慎增持评级、1次Buy评级。


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