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恒瑞医药领跑两市 北向资金大举增持恒瑞医药是为何

作者:济宁市金融网
来源:https://www.jnlgbgz.com.cn
日期:2020-12-18 08:46
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  昨日,医药大白马恒瑞医药(600276,股吧)以12.6亿元的资金净流入额领跑两市,同时,北向资金今日净流入逾80亿元,恒瑞医药居净买入额第一,获北向资金净买入12.44亿,至此本周四个交易日内北向资金已累计买入恒瑞医药34.5亿元。

  早在三季报发布之时,北上资金就已再度增持了恒瑞医药,数据显示其持股比例为11.58%,系恒瑞医药第三大股东。

  北向资金为何大举增持恒瑞医药?消息面上,昨日,国家医保谈判进入对PD-1/L1抗癌药物的谈判流程,PD-1是一种重要的免疫抑制分子,通过向下调节免疫系统对人体细胞的反应,以及抑制T细胞炎症活动来调节免疫系统,并促进自身耐受。今年共有7家企业参与PD-1谈判,竞争相当激烈。

  据媒体报道,恒瑞医药的卡瑞丽珠单抗本次以3000元/支的价格、降价80%进入医保,且霍奇金淋巴瘤、晚期肝癌、晚期肺癌、晚期食管癌4个适应症均谈判成功。近期恒瑞医药公布,其PD-1卡瑞丽珠单抗可显著延长患者的无进展生存期和总生存期。

  该结果尚未正式公布,且参与谈判的药企均签订了相关保密协议,但市场已对消息面迅速有所反应,以3000元/支计算,恒瑞医药卡瑞丽珠单抗的年治疗费用将超过5万/年,超出了此前市场普遍预期3万/年的费用。国产PD-1问世初期,治疗费用从十几到三十万不等。如降价属实,卡瑞丽珠单抗可大大降低治疗费用。

  今日恒瑞医药股价收于105元,市值已突破5600亿,但中金公司最新发布的研报中给予其120.0元的估值,较目前股价仍有14%以上的上涨空间。

  据了解,上一种大幅降价后纳入医保目录的PD-1单抗药物是信达生物的信迪利单抗,其今年前三季度销售额呈现逐季上涨趋势,实现了大幅放量。

  银河证券分析师孟令伟、刘晖点评,卡瑞丽珠单抗纳入医保目录后,创新药适应症销售峰值将提前,以前需要7-10年才能实现的销售峰值,可能缩短至3-5年即可实现。医保谈判结果值得期待,恒瑞PD-1有望突破重围,借医保目录调整契机和公司成熟的销售渠道队伍优势迅速放量。


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