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A股大跳水周期股领跌 北上资金逆势买入煤炭股

作者:济宁市金融网
来源:https://www.jnlgbgz.com.cn
日期:2020-12-23 11:30
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  受到疫情的冲击,昨日全球股市班蝶,A股市场也不能幸免,周期股领跌,但喝酒吃药行情却并未受到影响,酒类股逆势走高,医药股大火,北上资金出逃30多亿逆势买入煤炭股。对于昨日市场顺周期板块的下跌,是因为周期股熄火了吗?对此,我们看看机构专业人士怎么说。

  A股大跳水“喝酒吃药”行情再现 周期股领跌是熄火了吗?

  12月22日,上证指数下跌1.86%,深证成指下跌1.79%,创业板指数下跌2.45%。一方面,3000多只个股下跌,呈现普跌之势,顺周期板块则领跌;另一方面,吃酒喝药行情再起。

  分行业来看,白酒板块仍备受青睐,贵州茅台盘中股价最高超1875元,再度突破历史新高,五粮液、泸州老窖、洋河股份同创历史新高,金枫酒业、古越龙山、会稽山等多股涨停。

  受新冠疫情变化影响,医药板块涨幅超2%,其中延江股份,泰达股份,道恩股份等涨停。根据英国政府证实,一种变异的新冠病毒正在伦敦和英格兰东南部地区迅速蔓延,它的传播速度比原先发现的新冠病毒要快70%。

  而顺周期板块跌幅领先,其中煤炭、有色金属、非银行金融、汽车分别下跌5.33%、4.59%、3.82%、3.70%。

  对此,汇丰晋信基金首席宏观及策略师闵良超表示,顺周期板块下跌较多,主要有两个方面的原因。一是市场对经济修复预期较为一致,顺周期股票短期也积累了一定涨幅,有回调的需求;二是欧洲疫情周末发酵引发担忧,影响了市场情绪。另外还有一些非基本面的因素,如年底基金调仓等。

  “往后看,经济复苏并非一蹴而就,新冠疫苗的推广应用也可能存在波折,但是基本面整体还是有利于顺周期行业盈利修复的,因此我们长期看好其中的机会。”他认为,展望明年,市场风格预计将淡化,周期、消费和成长股或都有机会。

  北上资金逆势买入煤炭股

  北上资金净卖出35.85亿元,其中沪股通净卖出3.21亿元,深股通净卖出32.64亿元。隆基股份、恒瑞医药、爱尔眼科、贵州茅台等获得北上资金超亿元净买入,海康威视、TCL科技、海尔智家、宁德时代等则被净卖出超亿元。

  受英国出现新冠病毒新变种毒株影响,令世界经济复苏蒙上阴影,叠加前期巨大的涨幅,顺周期煤炭、有色等基础资源纷纷回调。郑商所动力煤主力合约周二跌停,这导致A股煤炭板块集体重挫,板块指数大跌5.35%,恒源煤电跌停,神火股份差1分钱跌停,露天煤业、开滦股份、盘江股份等纷纷大跌。

  煤炭股的大跌并没吓退北上资金,反而逆市净买入神火股份。盘后龙虎榜显示,深股通专用席位同时为神火股份买一和卖一,分别买入6855万元,卖出5618万元净买入1237万元;买四中信证券深圳分公司1646万元,买入前五席合计净买入7114万元。虽然卖二和卖四都是机构专用席位,但卖出前五席合计净卖出5467万元,远小于净买入。

  煤炭价格虽然短期下跌,但供需矛盾并没化解。随着我国宏观经济复苏,国内煤炭下游需求增速较快,特别是11月份发电量同比增长6.6%,环比增长17.8%。受内严格的安全检查、环保政策影响,11月份原煤产量同比仅增长1.5%,煤炭产量增速仍然远小于下游产业的增速。另外11月份煤炭进口量同比大幅下降43.84%。

  东莞证券表示,未来一个月,虽然我国对煤炭进口有所放松,以及对煤价进行一定的政策调控,但由于工业用电仍然有望保持高位增长,居民用煤或用电受冷冬影响迎来高峰,煤炭供需仍然偏紧,煤价仍然可能继续上涨。

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