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电子行业被集中调研 机械设备成调研重点

作者:济宁市金融网
来源:https://www.jnlgbgz.com.cn
日期:2020-12-28 09:18
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  上周(12.21~12.25)沪深股市整体上涨。上证指数全周累计上涨0.05%,深证成指全周累计上涨1.18%,创业板指全周累计上涨2.16%。

  iFinD统计数据显示,两市有80家上市公司披露调研报告,从行业分布来看,被调研公司集中在机械设备、电子、计算机等行业。

  机械设备行业成机构调研重点

  按行业分类看,被调研公司中,机械设备和电子行业被调研的公司数量并列首位,均有9家公司被调研,计算机、化工行业被调研的数量均有8家,紧随其后。

  机械设备行业方面,华西证券表示,工业生产复苏程度超预期,多地拉闸限电,看好顺周期延续及我国制造升级进程中工业自动化进口替代大逻辑持续兑现:1)近期,南方多地发布限电政策,湖南、浙江陆续发布“有序用电”通知。17日发改委回复电力供应偏紧问题,表示工业生产高速增长和低温寒流叠加导致电力需求超预期。2)10月份全国规模以上工业发电量同比增长4.6%。其中,水电、风电、太阳能(000591,股吧)发电同比分别增长25.4%、14.7%、8.1%。从用电量看,一产、二产、三产和居民生活用电量同比分别增长10.9%、7.7%、3.9%和4%。认为顺周期景气度仍将延续,利好工业自动化板块,尤其是经过十余年积淀,已在细分品类具备进口替代能力的细分领域龙头,推荐汇川技术(300124,股吧)、绿的谐波等有长期成长逻辑及较高竞争壁垒的优质标的。

  电子行业方面,华金证券认为,对于面板板块的投资,建议关注具备规模优势和竞争力优势的行业龙头,传统LCD领域建议关注受益周期性基本面改善的京东方、TCL科技。拉长周期来看,建议关注在需求端对行业改善有实质性利好的细分领域,TV大尺寸聚焦MiniLED背光技术,封装龙头国星光电(002449,股吧)技术储备完善,具备先发优势,有望受益高清化对于MiniLED背光需求的提速;小尺寸领域关注全球龙头深天马A,OLED在2020年Q4开始量产,预计明年将进一步放量,深耕智能手机面板领域积累的优势有望快速导入OLED在终端品牌的渗透。

  iFinD数据显示,个股方面,一心堂(002727,股吧)上周累计接待机构达196家,位居首位;森马服饰(002563,股吧)接待117家调研机构,排名第二,帝欧家居(002798,股吧)接待100家机构,排名第三位。

  在一心堂的调研会上,相关负责人介绍公司带量采购品种销售情况:中标的品种公司按带量采购的模式来合作,非中标的或不参与带量采购的品种,按正常商业模式合作。目前的销售中,药品和中药的占比达到公司总销售的83%,其中处方药的销售达到36%,带量采购的及通用名品种占到总销售8%以上,从第二、三季度的客流增长中就已经有显示的变化,公司部份处方药销售数量比同增长3倍以上。

  前述负责人还表示,公司截至三季度新开业门店810家,但从长远发展来看,门店数量仍需要进一步增加,新开门店数量及占比已经考虑到长久发展以及对业绩的影响,且加密型拓展下盈利周期缩短,总体来看,公司在门店数量增加和业绩增长上能够较好平衡。

  从具体调研机构来看,私募淡水泉调研了森马服饰、老板电器(002508,股吧)、精测电子(300567,股吧)等,高毅资产调研了一心堂、帝欧家居,景林资产调研了酒鬼酒(000799,股吧)、仙鹤股份(603733,股吧)、精测电子等,星石投资调研了帝欧家居、万兴科技(300624,股吧)。

  公募基金方面,博时基金调研了万兴科技、牧原股份(002714,股吧)、中广核技(000881,股吧)等,华夏基金调研了盈康生命(300143,股吧)、北京君正(300223,股吧)、一心堂等,嘉实基金(博客,微博)调研了酒鬼酒、伊之密(300415,股吧)、华文食品等,南方基金调研了仙鹤股份、浙富控股(002266,股吧)、一心堂等,易方达基金调研了海康威视(002415,股吧)、一心堂、侨银环保等。

  海外机构方面,摩根士丹利调研了顺络电子(002138,股吧),先锋基金调研了帝欧家居,安本投资调研了一心堂。


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