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政策对技术装备重视 投资者可关注这些领域

作者:济宁市金融网
来源:https://www.jnlgbgz.com.cn
日期:2021-01-04 09:31
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  未来几年光伏最重要突破口 重磅政策拟支持这一领域

  国家能源局公告,决定将“二代异质结太阳能(000591,股吧)电池生产装备”等26个技术装备正式列为第一批能源领域首台(套)重大技术装备项目。列入之后,项目方可以获得资金、税收、金融、保险等支持政策,体现了政策对这些技术装备的重视。

  异质结电池(HJT)是未来几年整个光伏行业最重要的突破口,技术具有颠覆性,具有转换效率高、工艺温度低、稳定性高、衰减率低、双面发电等优点,是高转换效率硅基太阳能电池的未来方向。浙商证券分析指出,2020-2021年将成为HJT投资元年,随着HJT国产设备的成熟、及经济实用性改善,有望复制PERC电池快速渗透历程、开启下一代电池片周期的爆发。

  A股上市公司中,罗博特科(300757,股吧)已向下游光伏行业客户交付了600MW产能的HJT光伏电池工艺的自动化设备,新增合同正在商务谈判过程中。金辰股份(603396,股吧)HJT用PECVD项目已进入样机装配和测试阶段。捷佳伟创(300724,股吧)作为核心设备供应商参与了通威高效异质结电池等项目建设。

  大厂供应受限以及停产检修将至 维生素系列产品不同程度集体拉涨

  维生素系列产品报价集体上涨,其中,维生素A报价大涨45元/公斤,报300元/公斤,单日涨17.65%;维生素B12报价提涨8元/公斤至145元/公斤,单日涨5.84%;维生素E海外报价涨至6.5-6.75欧元/公斤,国内价格涨至60-62元/公斤,周度涨超10%,年累计涨32%。

  自8月以来,维生素进入传统旺季,疫情好转推升需求,渠道和终端库存均有明显下降。但巴斯夫四季度质量问题无法正常提供VA1000的影响,帝斯曼位于瑞士的维生素E生产工厂将于2021年1-2月进行停产检修,欧洲物流问题也进一步推动了维生素E价格的升势。国盛证券分析认为,维生素产品价格将维持高位,其中VE、VA或可以维持3年高景气,辅酶Q10、VD3、生物素或可维持2年高景气。

  A股上市公司中,新和成(002001,股吧)维生素A折50万IU计年产能8000吨,维生素E以50%粉计年产能40000吨。金达威(002626,股吧)维生素A产能2700吨,年产800吨维生素A项目预计2021年试生产,公司主营另包括抗衰老保健品NMN。

  突破2019年高点持续向上 乳制品行业或迎新一轮上涨周期

  市场监管总局印发《乳制品质量安全提升行动方案》,要求到2023年,乳制品质量安全监管法规标准体系更加完善,乳制品质量安全监管能力大幅提升,监督检查发现问题整改率达到100%,乳制品监督抽检合格率保持在99%以上。

  2016-2018年农业部及其下属单位分别重修及发布乳制品质量标准的相关规定,强调奶源追溯、奶源分级。此次《通知》明确指出,2021年1月至2023年6月将进入政策的“深入推进阶段”。国泰君安预计,此次方案将提高市场准入,利好奶源自控比例高、生鲜乳使用比率高、品质指标引领者。同时,利于上游牧业的集中度提升。“鼓励使用生鲜乳”或增加原奶供需缺口,推升奶价(或奶价预期)上涨。此外,当前奶价进入新一轮上涨周期。国内生鲜乳价格自5月触底之后持续上行,目前已经突破19年的高点并持续向上。2020年疫情激发了民众对于喝牛奶增强抵抗力的认知,进一步增加了消费需求。供给处于低位而需求在短期内增加,这是此轮奶价上涨的主要原因。

  A股上市公司中,贝因美(002570,股吧)参与了婴幼儿配方奶粉相关新国标制修订过程,公司在黑龙江安达等地拥有大型自建牧场。大康农业(002505,股吧)目前在新西兰控制和管理了29个牧场,利用新西兰的优质资源和天然牧场提供优质的原奶。

  晶科能源全球最大单体电池片制造工厂动工开建

  据行业媒体报道,近期,晶科能源20GW大型电池片制造基地在云南楚雄动工,占地面积约1000亩,大约相当于100个足球场的大小,建成后将成为全世界最大的单一电池片生产工厂。除了规模庞大,该工厂还配备了最先进、最智能的自动化制造产线,保持电池片生产效率和良率行业领先,根据规划,楚雄工厂一期10GW产能计划于2021年4月前投产。

  据新时代证券开文明最新预测,2021年全球光伏装机量可达170GW,同比增长36%。同时碳中和目标的提出,推动全球新能源浪潮来袭,光伏行业在2021年将展现出超预期的成长性,行业标的将迎业绩和估值的双提升。上市公司中,帝尔激光(300776,股吧)是行业内少数能够提供高效太阳能电池激光加工综合解决方案的企业,已同晶科能源、天合光能等全球领先的光伏公司开展合作;上机数控(603185,股吧)客户包括晶科能源、阿特斯等光伏知名企业。

  全国碳市场排放权交易配额分配方案出台

  12月30日,生态环境部印发印发《2019-2020年全国碳排放权交易配额总量设定与分配实施方案(发电行业)》、《纳入2019-2020年全国碳排放权交易配额管理的重点排放单位名单》并做好发电行业配额预分配工作的通知,要求1月29日前完成预分配。碳排放配额是指重点排放单位拥有的发电机组产生的二氧化碳排放限额,包括化石燃料消费产生的直接二氧化碳排放和净购入电力所产生的间接二氧化碳排放。

  据中国碳交易网数据,2019年全国9个试点体系总交易量9285万吨(同比+27.7%),累计成交金额近21亿元(同比+40.3%)。2020年中央经济工作会议提出“加快建设全国用能权、碳排放权交易市场,完善能源消费双控制度”。在碳达峰、碳中和目标下,“十四五”期间,全国碳市场将加快发展,体制机制将进一步完善。上市公司中,深圳能源(000027,股吧)持有深圳排放权交易所有限公司12.5%股权;长源电力(000966,股吧)持有湖北碳排放交易中心的9.09%股权。

  吉利汽车或将重启与沃尔沃汽车合并重组

  吉利集团董事长李书福在2021年新年致辞中表示,吉利汽车登陆科创板后将重启与沃尔沃汽车合并重组的讨论,或谋求双方更加紧密的合作方式。(财联社记者 刘阳)

  中联重科(000157,股吧)智慧产业城下线首台挖机 该板块年产能可达数百亿元

  两台分别为20吨和48吨的挖机在中联重科智慧产业城下线。公司介绍,土方机械园完全建成达产后,未来可每6分钟下线一台挖机,年产能可达300亿元。


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