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汽车芯片供应紧缩 半导体行业缺芯是真的

作者:济宁市金融网
来源:https://www.jnlgbgz.com.cn
日期:2021-01-09 02:54
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  半导体行业持续已久的“缺芯潮”再次传导至下游,这次是正在风口浪尖的整车厂们——据日本经济新闻周五(8日)报道,由于汽车芯片供应紧缩,本田汽车宣布将减少汽车产量,本月将首先削减约4000辆汽车的产量,主要影响在日本三重县铃木市一家工厂生产的微型汽车。

  有知情人士警告称,今年晚些时候产能削减可能会更加严重。“从2月开始的这段时间可能是严峻的,仅(日本)国内,供应短缺1-3月当季就将影响数万辆汽车的生产。”

  值得一提的是,就在本周一,本田汽车同样由于全球供应延迟于周二和周三暂停其英国工厂的生产,不过据悉该工厂已于周四恢复了生产。去年,本田还停止了在阿根廷和菲律宾的生产,并合并了位于印度的两家工厂,其在英国斯文顿的装配厂则将于本月关闭。

 

  对于本次产能的削减,本田方面表示,不会停止工厂运营,一名代表还称,目前已获得汽车芯片库存。但日本经济新闻认为,由于采购材料并将其制造成芯片的过程需要三个多月,因此根据需求快速调整产量是一个艰巨的任务。

  一些日本汽车行业的人担心这种趋势会在他们的后院蔓延。一家供应商的负责人表示:“我担心,除了本田之外,其他制造商也将采取行动减少产量。”

  中国、英国、德国……“缺芯减产”全球蔓延

  作为全球头部整车厂之一,本田的减产或将意味着,由疫情引发的芯片供应短缺正威胁着全球汽车行业。

  在电动车最大市场之一的中国,整车厂因汽车芯片缺货而减产、甚至减产的传闻也由来已久。就在上月初,有国内自媒体曝出,因芯片供给紧张导致南北大众停产,引起业内热议。

  据财联社当时对多家产业链公司调研,有八成企业表示缺货对公司无影响和暂无影响,一汽-大众回复记者称,并没有传闻中说的那么夸张,上汽-大众则坦言,新车生产的确受到了一定影响,但该企业并没有如外界传言的全面停产。

  不过,当时也有约三分之一的厂家对此表示了担忧,认为一旦形势继续恶化,或将对公司生产带来不利影响。上汽大众相关人士也表示,“芯片市场供应是一个全球性问题,受影响的不只是汽车行业,汽车行业里也不只影响大众。”

  值得一提的是,同样在上月,德国大众曾宣布,由于芯片短缺,将减少在中国、北美和欧洲的生产。汽车零部件供应商大陆和博世都承认,由于同样的短缺,交货已经推迟。

  英国市场情报公司Omdia的杉山一弘(Kazuhiro Sugiyama)表示:“智能手机、5G基站、游戏和其他领域的需求强劲,因此用于汽车半导体的生产能力有限。”中国电动汽车需求的激增也加剧了供应紧张。

  机构:中高端车型影响更大 国产替代或迎良机

  招商证券汪刘胜团队2020年12月10日报告指出,芯片短缺对于全球各大电子科技厂商已屡见不鲜,但去年受疫情影响,东南亚芯片组装工厂被迫停产,芯片供应紧张的状态愈加凸显,该影响也从消费电子传导到汽车行业。

  据其分析,此次用在汽车领域短缺的芯片主要为单价若干美金的小芯片,如8位功能MCU,如汽车零部件中的ESP(电子稳定程序系统)、ECO(智能发动机控制系统)模块就需要用到MCU,而类似系统主要用于中高端品牌的汽车,因此此次芯片短缺对中高端车型影响更大。

  汪刘胜团队认为,此轮芯片短缺主因供需错配,但影响可控,8位功能MCU本身技术含量较低,且目前受影响的车企通过紧急调配库存来恢复生产,同时该芯片价格有一定幅度上涨,刺激上游产能恢复,因此汽车芯片短缺影响会持续1-2个季度。

  长城证券分析师孙志东2020年12月5日报告则认为,虽然半导体芯片厂商已经开始着手扩大产能来应对突然增加的需求,但考虑到半导体行业的交付时间,目前供应短缺的情况预计可能将在6-9个月的时间内才能改善。因此预计到2021年上半年车用芯片供应依然存在一定压力。

  考虑到一辆车中会用到几十颗MCU,单价为几美元,但中国MCU国产化率不足5%,因此,招商证券汪刘胜团队认为,芯片短缺时间有利于加速推动芯片本土化。但长城证券孙志东也指出,国内只有少量企业能够生产汽车芯片。其中:

  兆易创新是国内32位汽车MCU产品龙头企业,2019年MCU销量为1.09亿颗,累计出货量已超过3亿颗,客户数量超2万家;

  比亚迪从2007年开始进入MCU领域,目前拥有工业级通用MCU芯片、车规级8位、32位MCU芯片以及电池管理MCU芯片等系列产品,其中车规级MCU装车量突破500万颗。


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