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新能源车再成热点 资金向少数公司集中

作者:济宁市金融网
来源:https://www.jnlgbgz.com.cn
日期:2021-01-12 11:07
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  昨天,沪指一度接近3600点整数关而未能突破。最终沪指下跌38.61点,以3531.50点报收,最低跌到3516点。

  值得注意的是,前期强势龙头股出现明显调整,同时两市个股也普跌。接下来行情会如何?其实,达哥在微信公众号“道达号”的文章中已有所提及:“大盘经过一波较为快速的上涨之后,接下来节奏可能会稍微放慢一些,市场可能会回到震荡慢涨的走势。”昨天的调整可能就是“降速”的第一个步骤,接下来震荡会就此展开。不过,如果大盘跌破3500点,或将是再次上车的机会。

  新能源汽车又成热点

  昨天市场的一个热点是新能源汽车。我们之前说过,汽车是一个超级庞大的行业,也是市场最能吸引资金的方向之一。这个领域出现了一些分化,但总体而言,依然是市场的风口。

  有两个重大消息。第一个,百度宣布组建智能汽车公司,吉利控股集团为战略合作伙伴。上周五,这个消息已开始发酵,百度股价大涨15%。吉利控股集团的子公司吉利汽车港股股价也大涨近20%,本周一回调2%。几乎就在同一时间,苹果公司也开始进入汽车行业,网上甚至传出icar的概念图。

  互联网巨头纷纷涉足汽车行业,实际上是在告诉我们,汽车行业发展到现在,已经从动力系统的革新发展到生态系统的革新。

  前不久,特斯拉部分产品大幅降价成为行业焦点。天风证券曾发布研报表示,现阶段特斯拉需要快速放量积累数据,从而完善其自动驾驶与软件系统,最终形成特斯拉生态。

  其实,所谓形成特斯拉生态,也就是说汽车不再是原来的汽车,而是真正意义上的智能化电子产品。未来的汽车将会成为电子消费品,他们或许不再靠卖车赚钱,而是靠升级软件系统来赚钱。现在的特斯拉其实已经在这样做,这就是未来的方向。

  汽车智能化下,汽车芯片、智能驾驶、无人驾驶、智能交通等领域将迎来巨大的发展机遇。昨天,很多具备相关概念的个股都涨停,比如德赛西威(002920,股吧)、路畅科技(002813,股吧)、四维图新(002405,股吧)、华阳集团(002906,股吧)等。

  另一个消息是,蔚来汽车也发了一个大招,公司表示,将使用固态电池技术,支持其新款车型ET7续航突破1000公里。

  固态电池的横空出世使得锂电隔膜和电解液相关公司受到冲击。比如电解液板块中新宙邦(300037,股吧)跌幅很大,一度大跌18%;石大胜华(603026,股吧)、天赐材料(002709,股吧)跌停。隔膜板块中,星源材质(300568,股吧)大跌16%,恩捷股份(002812,股吧)、中材科技(002080,股吧)跌停。另外,部分在固态电池领域有所涉足的公司,昨天表现不错,比如长城汽车、江苏国信(002608,股吧)和赣锋锂业(002460,股吧)等。

  不过,有分析认为,现在蔚来的固态电池只能算是“半固态”,要想达到全固态,或许还要再等5到10年。

  资金向少数公司集中

  此前表现非常强劲的龙头股,也就是机构抱团持有的核心资产,昨天出现明显回调,是否意味着机构抱团要瓦解了?

  确实,昨天很多白酒股大跌,除了贵州茅台(600519,股吧)、酒鬼酒(000799,股吧)等两三只白酒股在涨,其他跌幅都不小。比如五粮液(000858)、洋河股份(002304,股吧)、泸州老窖(000568,股吧)跌幅比较大,三四线白酒股跌得更多。另外,金龙鱼也一度大跌近14%,最终跌11.3%。

  我觉得,这还是正常的技术调整。以金龙鱼为例,上周累计涨了33%,而且此前一直没有调整过,昨天跌一下是很正常的。其他龙头白酒股近期出现一些调整,也不能说明抱团就瓦解了。要知道,近期新发基金募集那么多钱,他们要建仓,最终还是会选择机构抱团的公司。

  最近几天,每天两市成交都超过万亿元。我统计了一下,两市有1600多家公司的成交额不足5000万元,而每天成交几十亿、上百亿元的公司,几乎就是那几十家头部优质公司。

  市场未来真正的趋势是什么?很明显,未来的趋势就是资金只会向少数公司越来越集中,大量公司只会越来越被边缘化。这是所有成熟市场的共性,欧美股市都是如此。


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