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基金重仓股重合度高 经济延续复苏

作者:济宁市金融网
来源:https://www.jnlgbgz.com.cn
日期:2020-12-30 10:03
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  近段时间,光伏板块以及新能源板块等在股市中的回调,这使得公募基金中基金重仓股的排名在不断的变化,在前十大重仓股中,基金中重仓股的重合度还是很高的,宁德时代等基本上都已经成为了常在的配置。对于21年的经济,多家机构都表现出看好经济复苏。具体情况我们一起看看。

  牛基重仓股现深度回调

  公募基金排名还有最后2天的角逐。在当前(12月30日净值统计)权益类产品排名中,竞争最为激烈的股票型基金前十名头尾业绩(2020年以来)相差不到12个百分点,彼此之间的差距最小在0.3个百分点,最大不过2.1个百分点。

  Wind统计显示,从截至12月28日统计的净值来看,广发高端制造A已被汇丰晋信低碳先锋赶超,后者年初至今收益达133.12%领先1.56个百分点;不仅如此,创金合信工业周期精选A仅落后广发高端制造A0.3个百分点,目前位列第三;第十名为中欧先进制造C,年初至今收益121.42%。

  从各基金重仓股中不难发现,光伏、新能源是重配的对象,尽管前十大重仓股不尽相同,但重合度依然很高,宁德时代、通威股份、隆基股份、赣锋锂业等几乎成为标配。

  而A股行情的变化给基金业绩排名带来更多变数。12月29日,新能源、光伏板块从开盘之初就发起回调之势,两大WIND概念板块指数当天均跌破5日均线,跌幅在6%左右;其中,通威股份、赣锋锂业等跌幅靠前,截至收盘,前者收跌8.86%,后者跌停。

  两大主力调头向下,亦给重仓行业个股的基金带来扰动。从基金盘中测算的动态净值来看,多数在12月29日出现明显下跌,以目前股基第一名汇丰晋信低碳先锋为例,截至12月29日收盘,净值估算已到2.97元,跌幅5.13%。

  《每日经济新闻》记者从目前排名前十的基金中探寻重仓股配置的差异,结果发现,工银瑞信生态环境是少有的不以光伏、新能源为主要配置方向的基金,前十大重仓股中有5只个股非该板块类个股,涉及光伏、新能源板块的有隆基股份、新宙邦、宁德时代、天赐材料和阳光电源。

  按当天净值估算来看,工银瑞信生态环境跌幅为1.89%,相比汇丰晋信低碳先锋5.13%跌幅较小,但前者在12月28日排名第九,想要追赶后者近11%的差距难度较大,但相对于业绩接近并大比例重仓光伏、新能源板块的其他基金应该会有一定的赶超优势。

  经济延续复苏

  对于2021年的宏观经济,多家基金公司都在年度策略中表达了相对乐观态度。弘毅远方基金指出,中国经济及社会活动已大致恢复,成绩领先全球。尽管全球疫情和经贸形势仍存在较大不确定性,但其判断2021年中国名义GDP增速预计会达到10%-12%之间。较好的经济局面,也为后续的需求侧管理、化解地方政府隐性债务等留出了足够的政策空间。

  广发基金宏观策略部总经理武幼辉表示,从经济角度分析,中国的工业生产已经恢复到正常水平。由于地产和基建存在韧性,而消费、出口和制造业投资继续改善,未来1-2个季度经济将继续复苏。到2021年下半年,地产和出口都有边际走弱的可能,但暂时还看不到大幅向下的风险。

  此外,德邦基金股票投资二部基金经理吴昊和公募固收投资部基金经理杨严联合撰文指出,2021年的新增资金很可能与2020年大体相当,主要有以下几个原因:根据测算,全市场需要压降的非标保本理财产品约在10万亿元,相当一部分资金会入市。二三线城市房价上涨并不明显,金融产品的吸引力已经比往年大幅增加。同时,P2P的清退、不合理的互联网存款产品下架,都在引导居民积极配置更标准、更透明的公募产品。此外,保险、外资等入市节奏有望加快,险资2021年可能增加约3000亿元的权益投资。

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